A alternativa mais acessível
para ZohoCRM

Leads, negócios e contatos#

Leads

Capture e trabalhe os leads no pipeline próprio deles, do primeiro contato à conversão.

Negócios

Acompanhe as oportunidades de receita até ganhar ou perder.

Contatos

Mantenha todas as pessoas para quem você vende registradas, com negócios, notas e conversas anexadas.

Empresas

Agrupe contatos e negócios sob uma organização para ver todo o relacionamento de relance.

Conversão de lead em negócio

Cria ou reutiliza a empresa e o contato, e leva toda a atividade junto.

Acompanhamento de ganhos e perdas

Marque negócios como ganhos ou perdidos, com uma visualização salva para cada um.

Etiqueta de novo

Destaca os registros adicionados recentemente, para que novos leads se sobressaiam em cada lista.

Leads reengajados

Sinaliza um lead adormecido que volta à vida, para a equipe agir enquanto o interesse está fresco.

Acompanhamento de inatividade

Sinaliza registros sem atividade por X dias, com um limite configurável.

Rastreamento de origem

Rotula cada registro pela origem: NeetoCRM, NeetoForm, NeetoCal, API, importação, chamada recebida ou e-mail recebido.

Captura de leads com NeetoForm

Os envios de formulários criam leads, com as respostas exibidas na linha do tempo.

Pipelines e visualizações#

Múltiplos pipelines

Pipelines separados para leads e negócios, quantos você precisar.

Estágios personalizados

Adicione, renomeie, reordene e exclua estágios por pipeline.

Visualizações de quadro e lista

Kanban ou tabela, com arrastar e soltar entre estágios.

Tempo em cada estágio

Mostra quanto tempo um negócio está em cada estágio, para identificar os que estão travados.

Visualizações salvas

Visualizações integradas com contagens ao vivo: abertos, arquivados, convertidos, novos, reengajados, inativos, meus, ganhos e perdidos.

Filtros e busca

Filtre por colunas do sistema e campos personalizados, além de busca por palavras-chave.

Colunas personalizáveis

Escolha quais colunas cada tabela mostra. Sua seleção fica salva separadamente por tabela.

Ordenação

Ordene qualquer lista por qualquer coluna, inclusive seus campos personalizados, nos dois sentidos.

Orçamentos e faturas#

Orçamentos

Monte um orçamento em um negócio com itens de produto, quantidade e preço unitário.

Alíquotas por item

Aplique alíquotas de uma biblioteca central de impostos a cada item do orçamento ou da fatura.

Descontos

Adicione um desconto percentual ou fixo no nível do documento, refletido automaticamente nos totais.

Numeração personalizada

Prefixo, sufixo, número inicial e preenchimento com zeros por tipo de documento.

Geração e pré-visualização de PDF

Gere o orçamento ou a fatura como um PDF caprichado e confira a pré-visualização antes de enviar.

Envio por e-mail

Envie o orçamento ou a fatura por e-mail direto do negócio, com o PDF anexado automaticamente.

Link público de aceite e recusa

O cliente abre um link compartilhável sem login e aceita ou recusa.

Status do orçamento

Criado, enviado, aceito, recusado, expirado e convertido, com expiração automática.

Conversão de orçamento em fatura

Um clique copia cliente, itens, impostos, descontos e totais.

Faturas

O mesmo mecanismo dentro de um negócio, com status de criada e enviada a paga, vencida e anulada.

Produtos e moeda#

Catálogo de produtos

Nome, descrição, código, SKU, preço, imposto, estoque e indicador de ativo.

Preços de produtos

Defina um preço e uma moeda para cada produto, e os negócios os aproveitam automaticamente.

Produtos em negócios

Anexe produtos com quantidade, e o valor do negócio é recalculado automaticamente.

Multimoeda

Todas as moedas são suportadas, com uma moeda base por espaço de trabalho.

Formatação de moeda

Controle decimais, símbolo ou código, posição e formato numérico, com pré-visualização ao vivo.

Alíquotas de impostos

Alíquotas nomeadas aplicadas aos itens de orçamentos e faturas.

Tarefas e reuniões#

Tarefas

Anexe tarefas a qualquer lead, negócio, contato ou empresa.

Tipos e resultados de tarefas

Tipos personalizados, com resultados registrados na conclusão.

Prioridade e status

Prioridades de baixa a urgente, com status de incompleta, concluída e atrasada.

Lembretes

Receba um lembrete por e-mail antes do prazo, configurado separadamente por usuário.

Resumo diário

Um e-mail diário com as tarefas atrasadas e futuras no horário que você escolher.

Notificação de conclusão

Notifica quem criou a tarefa quando outra pessoa a conclui.

Visualização de calendário

Veja suas tarefas dispostas em um calendário em vez de uma lista, e os dias cheios ficam evidentes.

Ações em massa em tarefas

Atualize ou exclua muitas tarefas de uma vez, em vez de editá-las uma a uma.

Reuniões online e presenciais

Agende com participantes e gere automaticamente uma sala de reunião.

Convites de reunião

Os participantes recebem um e-mail com horário, local e link de acesso, reenviado quando o horário muda.

Detecção de sobreposição

Avisa quando uma reunião conflita com outra que já está na sua agenda.

Links de agendamento do NeetoCal

Compartilhe um link de agendamento com campos preenchidos a partir do registro, e os agendamentos criam leads.

Comunicação#

Enviar e-mails pelo CRM

Escreva, responda e faça follow-up sem sair do registro, com a conversa mantida na linha do tempo.

Seu próprio provedor de e-mail

Envie via Gmail, Outlook, SMTP ou o serviço do NeetoCRM, para que os e-mails saiam do seu domínio.

Domínio de envio personalizado

Configure os registros DKIM e DNS com verificação guiada, para enviar do seu próprio domínio.

Sincronização com o Gmail

Conecte sua conta do Gmail e trabalhe seus e-mails dentro do NeetoCRM.

Modelos de e-mail

Modelos reutilizáveis com variáveis de mesclagem e envio de teste.

Assinaturas de e-mail

Várias assinaturas por usuário. Escolha uma padrão ou uma por e-mail.

Rastreamento de abertura de e-mails

Veja quando um e-mail foi aberto pela primeira vez e quantas vezes.

E-mails BCC inteligentes

Cada registro tem seu próprio endereço: coloque em cópia oculta ou encaminhe, e o e-mail cai no registro.

E-mail BCC do espaço de trabalho

Um endereço que transforma um e-mail recebido em um novo lead.

Criar lead ou negócio a partir de um e-mail

Transforme um e-mail recebido em lead ou negócio em um passo, com a mensagem mantida no registro.

Conversas de e-mail e visibilidade

As mensagens se agrupam em conversas, e cada uma pode ser privada ou pública.

SMS

Envie SMS de qualquer registro, via Twilio ou Telnyx, com status de entrega.

Modelos de SMS

Salve modelos de SMS reutilizáveis com variáveis, para enviar mensagens comuns em segundos.

Chamadas

Ligue com um clique de qualquer registro, com cada chamada registrada. O provedor é configurado pela equipe Neeto.

Notas com menções

Notas em rich text, e mencionar um colega envia um e-mail para essa pessoa.

Anexos

Envie arquivos para qualquer lead, negócio, contato ou empresa e mantenha-os na linha do tempo.

Personalização#

Campos personalizados

12 tipos de campo, de texto, lista suspensa e seleção múltipla a data, dinheiro e referência.

Campos de referência

Vincule um registro a outra empresa, contato, negócio, lead ou produto.

Grupos de campos

Organize os campos personalizados em seções nomeadas, reordenáveis conforme o jeito da sua equipe.

Campos obrigatórios

Torne campos obrigatórios, opcionalmente apenas em estágios específicos do pipeline.

Exibir na criação

Escolha quais campos aparecem no formulário de criação e mantenha-o curto para preencher rápido.

Taxonomia

Renomeie lead, negócio, contato, empresa, produto, reunião, ganho e perdido com o seu próprio vocabulário.

Ativação de recursos

Ligue ou desligue módulos inteiros para seu espaço de trabalho.

Ações em massa#

Atualização em massa

Responsável, estágio, status, tags, valor, dados de contato e qualquer campo personalizado.

Exclusão e arquivamento em massa

Remova ou arquive muitos registros de uma vez e mantenha o pipeline limpo sem cliques repetitivos.

Conversão em massa

Converta muitos leads em negócios de uma só vez, cada um seguindo o fluxo completo de conversão.

E-mail e SMS em massa

Alcance muitos registros de uma vez por e-mail ou SMS, em vez de enviar um por um.

Selecionar tudo que corresponde a um filtro

Atue sobre todo o conjunto filtrado, não apenas a página visível.

Importação e exportação#

Importação de CSV e Excel

Importe leads, negócios, contatos e produtos de arquivos CSV ou Excel em um fluxo guiado.

Mapeamento de campos

Mapeie colunas para campos, inclusive personalizados, com sugestões automáticas aproximadas, e crie novos campos durante a importação.

Detecção de duplicatas

Compare por nome ou pelo seu próprio conjunto de campos, e então pule, mescle ou crie.

Histórico de importações

Status, contagens de criados, mesclados, pulados e inválidos, um relatório de erros, e retomada de rascunho.

Arquivo de exemplo

Baixe um modelo pronto por módulo para que seu arquivo de importação tenha as colunas certas.

Exportação

Exporte leads, negócios e contatos para CSV ou Excel, com os campos escolhidos e os filtros atuais.

Histórico de exportações

Quem exportou o quê e quando, com o arquivo para baixar.

Automação e API#

Regras de automação

Disparam quando um registro é criado ou atualizado, quando nome, status ou responsável muda, ou quando um lead é reengajado.

Ações de automação

Adicione notas ou tarefas, gerencie tags e responsáveis, arquive leads, envie e-mail ou SMS, ou mova o estágio.

Webhooks

Envie eventos para seus próprios endpoints, com assinatura, versionamento e logs de entrega.

API REST pública

v1 e v2 para leads, negócios, empresas, contatos, tarefas e notas.

Integrações#

Zapier

Conecte-se a milhares de aplicativos, com novos leads, negócios e produtos transmitidos aos seus Zaps.

QuickBooks Online

Importa seu catálogo de produtos, envia clientes e faturas, e sincroniza os pagamentos automaticamente.

Twilio

Envie SMS pela sua conta do Twilio, com status de entrega em cada mensagem.

Telnyx

Envie SMS pelo Telnyx como provedor de SMS alternativo, com status de entrega em cada mensagem.

Zoom

Gere automaticamente salas do Zoom para reuniões online, com o link de acesso em cada convite.

Daily.co

Gere automaticamente salas de vídeo do Daily.co para reuniões online.

Gmail

Conecte sua conta do Gmail e trabalhe seus e-mails dentro do NeetoCRM.

NeetoForm

Os envios de formulários criam leads, com as respostas exibidas na linha do tempo.

NeetoCal

Compartilhe links de agendamento preenchidos a partir do registro, e os agendamentos criam leads.

Equipe, papéis e permissões#

Membros de equipe ilimitados

Adicione toda a sua equipe, sem limite para o número de membros no seu espaço de trabalho.

Papéis personalizados

44 permissões granulares abrangendo todos os módulos, de membros e negócios a orçamentos e faturas.

Grupos

Agrupe membros da equipe para gerenciar acesso e atribuição em um só lugar.

Edição de membros em massa

Atualize vários membros da equipe de uma vez, mudando papéis ou configurações em uma única ação.

Pontuação de usuários

Distribuição de leads em rodízio conforme a carga de cada vendedor.

Reatribuição de registros

Desativar um usuário reatribui os registros dele, para que nada fique sem responsável.

Logs de auditoria

Um registro de toda a organização de quem fez o quê e quando, pronto para consulta.

Histórico de alterações por registro

Cada alteração rastreada de campo em um registro, atribuída a um usuário ou origem.

Segurança e acesso#

Login com Google

Exija que todos entrem com a conta do Google, uma senha a menos para gerenciar.

Aplicativo autenticador

Adicione autenticação de dois fatores com qualquer aplicativo autenticador TOTP.

OTP em todo login

Exija um código de uso único em cada login para a proteção mais rigorosa.

Restrição de IP

Limite o acesso ao espaço de trabalho a faixas de IP permitidas, como o escritório ou a VPN.

Expiração de sessão

As sessões expiram automaticamente, então logins esquecidos nunca ficam abertos para sempre.

Criptografia SSL

Toda conexão é criptografada com SSL, protegendo os dados dos seus clientes em trânsito.

Limites contra spam e abuso

Limites de envio por hora protegem sua entregabilidade e a reputação do seu domínio.

Espaço de trabalho#

Domínio personalizado

Rode o CRM no seu próprio domínio, para equipe e clientes verem a sua marca na URL.

Remover a marca Neeto

Deixe o espaço de trabalho white-label removendo a marca Neeto da interface.

Favicon e nome personalizados

Defina seu favicon e o nome do espaço de trabalho para o CRM refletir sua marca em todo lugar.

Múltiplos espaços de trabalho

Crie espaços de trabalho separados para equipes ou negócios diferentes e alterne com um clique.

Mais de 25 idiomas

A interface está disponível em mais de 25 idiomas, para cada um trabalhar no seu.

Modo escuro

Mude a interface para um tema escuro, mais confortável para os olhos em sessões longas.

Fuso horário

Cada usuário tem seu próprio fuso horário, com a opção de travar um para toda a organização.

Atalhos de teclado

Navegue mais rápido pelo CRM com atalhos de teclado para ações e navegação comuns.

NeetoCRM é
competindo em preço

A maioria das empresas cobra dos usuários e gasta muito em anúncios no Google para encontrar mais. NeetoCRM faz o oposto - mantemos os preços o mais baixos possível e crescemos através do boca a boca, não de orçamentos para anúncios.

Filosofia de Preços

Junte-se à Comunidade Neeto

Junte-se à Comunidade Neeto para sugerir recursos, relatar bugs, fazer perguntas ou explorar como outros usam os produtos Neeto. Pense nesta comunidade como sua linha direta para as pessoas que estão construindo a Neeto e para outros usuários que usam as ferramentas Neeto para construir coisas.

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