L'alternative la plus abordable
ZohoCRM
Leads, affaires et contacts#
Leads
Capturez et travaillez les leads dans leur propre pipeline.
Affaires
Suivez les opportunités de revenus jusqu'au gain ou à la perte.
Contacts
Gardez chaque personne à qui vous vendez au dossier, avec ses affaires, notes et échanges.
Entreprises
Regroupez contacts et affaires sous une organisation pour voir toute la relation d'un coup d'œil.
Conversion de lead en affaire
Crée ou réutilise l'entreprise et le contact, et reprend toute l'activité.
Suivi des gains et des pertes
Marquez les affaires gagnées ou perdues, avec une vue enregistrée pour chacune.
Étiquette nouveau
Met en avant les enregistrements récents pour que les nouveaux leads ressortent dans chaque liste.
Leads réengagés
Signale un lead dormant qui redevient actif, pour relancer tant que l'intérêt est encore frais.
Suivi d'inactivité
Signale les enregistrements sans activité depuis X jours, avec un seuil configurable.
Suivi de la source
Étiquette chaque enregistrement selon son origine : NeetoCRM, NeetoForm, NeetoCal, API, import, appel entrant ou e-mail entrant.
Capture de leads via NeetoForm
Les soumissions de formulaires créent des leads, avec les réponses affichées dans la chronologie.
Pipelines et vues#
Pipelines multiples
Des pipelines séparés pour les leads et les affaires, autant que nécessaire.
Étapes personnalisées
Ajoutez, renommez, réordonnez et supprimez des étapes par pipeline.
Vues tableau et liste
Kanban ou tableau, avec glisser-déposer entre les étapes.
Temps par étape
Montre combien de temps une affaire est restée à chaque étape, pour repérer celles qui stagnent.
Vues enregistrées
Vues intégrées avec compteurs en direct : ouverts, archivés, convertis, nouveaux, réengagés, inactifs, les miens, gagnés et perdus.
Filtres et recherche
Filtrez sur les colonnes système et les champs personnalisés, plus une recherche par mots-clés.
Colonnes personnalisables
Choisissez les colonnes affichées par chaque tableau. Votre sélection est enregistrée séparément.
Tri
Triez chaque liste par n'importe quelle colonne, champs personnalisés compris, dans les deux sens.
Devis et factures#
Devis
Créez un devis sur une affaire avec des lignes de produits, quantité et prix unitaire.
Taux de taxe par ligne
Appliquez des taux de taxe depuis une bibliothèque centrale à chaque ligne d'un devis ou d'une facture.
Remises
Ajoutez une remise en pourcentage ou fixe au niveau du document, répercutée sur les totaux.
Numérotation personnalisée
Préfixe, suffixe, numéro de départ et remplissage par zéros par type de document.
Génération et aperçu PDF
Générez le devis ou la facture en PDF soigné et prévisualisez-le avant l'envoi.
Envoi par e-mail
Envoyez le devis ou la facture par e-mail directement depuis l'affaire, PDF joint automatiquement.
Lien public d'acceptation et de refus
Le client ouvre un lien partageable sans connexion et accepte ou refuse.
Statuts de devis
Créé, envoyé, accepté, refusé, expiré et converti, avec expiration automatique.
Conversion de devis en facture
Un clic copie le client, les lignes, les taxes, les remises et les totaux.
Factures
Le même moteur au sein d'une affaire, avec des statuts allant de créée et envoyée à payée, en retard et annulée.
Produits et devise#
Catalogue de produits
Nom, description, code, SKU, prix, taxe, stock et indicateur actif.
Tarification des produits
Définissez un prix et une devise pour chaque produit, repris automatiquement par les affaires.
Produits sur les affaires
Attachez des produits avec une quantité, et la valeur de l'affaire se recalcule automatiquement.
Multidevise
Toutes les devises sont prises en charge, avec une devise de base par espace de travail.
Format des devises
Contrôlez les décimales, le symbole ou le code, la position et le format des nombres, avec un aperçu en direct.
Taux de taxe
Des taux de taxe nommés appliqués aux lignes de devis et de factures.
Tâches et réunions#
Tâches
Attachez des tâches à n'importe quel lead, affaire, contact ou entreprise.
Types et résultats de tâches
Types personnalisés, avec des résultats enregistrés à l'achèvement.
Priorité et statut
Des priorités de faible à urgent, avec des statuts en cours, terminée et en retard.
Rappels
Un rappel par e-mail avant l'échéance, par utilisateur.
Récapitulatif quotidien
Un e-mail quotidien des tâches en retard et à venir, à l'heure de votre choix.
Notification d'achèvement
Notifie le créateur de la tâche quand quelqu'un d'autre la termine.
Vue calendrier
Voyez vos tâches posées sur un calendrier plutôt qu'en liste, les journées chargées sautent aux yeux.
Actions groupées sur les tâches
Mettez à jour ou supprimez de nombreuses tâches en une fois plutôt qu'une par une.
Réunions en ligne et hors ligne
Planifiez avec des participants et générez automatiquement une salle de réunion.
Invitations aux réunions
Les participants reçoivent un e-mail avec l'heure, le lieu et le lien d'accès, renvoyé si l'heure change.
Détection des chevauchements
Vous avertit quand une réunion entre en conflit avec une autre déjà à votre agenda.
Liens de réservation NeetoCal
Partagez un lien de réservation avec des champs préremplis depuis l'enregistrement, et les réservations créent des leads.
Communication#
Envoyer des e-mails depuis le CRM
Rédigez, répondez et relancez sans quitter l'enregistrement, le fil reste sur sa chronologie.
Votre propre fournisseur de messagerie
Envoyez via Gmail, Outlook, SMTP ou le service de NeetoCRM, pour que les e-mails partent de votre domaine.
Domaine d'envoi personnalisé
Configurez DKIM et DNS avec une vérification guidée, pour envoyer depuis votre propre domaine.
Synchronisation Gmail
Connectez votre compte Gmail et gérez vos e-mails dans NeetoCRM.
Modèles d'e-mails
Des modèles réutilisables avec variables de fusion et envoi de test.
Signatures d'e-mails
Plusieurs signatures par utilisateur. Choisissez-en une par défaut ou une par e-mail.
Suivi d'ouverture des e-mails
Voyez quand un e-mail a été ouvert pour la première fois et combien de fois.
E-mails BCC intelligents
Chaque enregistrement a sa propre adresse : mettez-la en copie cachée ou transférez, et l'e-mail arrive sur l'enregistrement.
E-mail BCC de l'espace de travail
Une adresse qui transforme un e-mail entrant en nouveau lead.
Créer un lead ou une affaire depuis un e-mail
Transformez un e-mail entrant en lead ou en affaire en une étape, le message reste sur l'enregistrement.
Fils d'e-mails et visibilité
Les messages se regroupent en fils, et chacun peut être privé ou public.
SMS
Envoyez des SMS depuis n'importe quel enregistrement, via Twilio ou Telnyx, avec le statut de livraison.
Modèles de SMS
Enregistrez des modèles de SMS réutilisables avec variables, pour envoyer les messages courants en quelques secondes.
Appels
Appelez en un clic, chaque appel est journalisé. Le fournisseur de téléphonie est configuré par l'équipe Neeto.
Notes avec mentions
Des notes en texte riche, et mentionner un coéquipier lui envoie un e-mail.
Pièces jointes
Téléversez des fichiers sur tout lead, affaire, contact ou entreprise et gardez-les sur sa chronologie.
Personnalisation#
Champs personnalisés
12 types de champs, du texte et de la liste déroulante jusqu'à la date, au montant et à la référence.
Champs de référence
Liez un enregistrement à une autre entreprise, un contact, une affaire, un lead ou un produit.
Groupes de champs
Organisez les champs personnalisés en sections nommées, à réordonner selon les habitudes de votre équipe.
Champs obligatoires
Rendez des champs obligatoires, éventuellement seulement à certaines étapes du pipeline.
Afficher à la création
Choisissez les champs du formulaire de création et gardez-le court pour une saisie rapide.
Taxonomie
Renommez lead, affaire, contact, entreprise, produit, réunion, gagné et perdu selon votre propre vocabulaire.
Tags
Des tags par module avec création, renommage, suppression et fusion.
Activation des fonctionnalités
Activez ou désactivez des modules entiers pour votre espace de travail.
Actions groupées#
Mise à jour groupée
Propriétaire, étape, statut, tags, valeur, coordonnées et tout champ personnalisé.
Suppression et archivage groupés
Supprimez ou archivez de nombreux enregistrements à la fois pour garder un pipeline propre sans clics répétés.
Conversion groupée
Convertissez de nombreux leads en affaires d'un coup, chacun suivant le flux complet de conversion.
E-mail et SMS groupés
Contactez de nombreux enregistrements à la fois par e-mail ou SMS, plutôt qu'un par un.
Tout sélectionner selon un filtre
Agissez sur tout l'ensemble filtré, pas seulement la page visible.
Import et export#
Import CSV et Excel
Importez leads, affaires, contacts et produits depuis des fichiers CSV ou Excel via un parcours guidé.
Mappage des champs
Associez les colonnes aux champs, y compris personnalisés, avec des suggestions automatiques approximatives, et créez de nouveaux champs pendant l'import.
Détection des doublons
Comparez par nom ou par votre propre ensemble de champs, puis ignorez, fusionnez ou créez.
Historique des imports
Statut, compteurs de créés, fusionnés, ignorés et invalides, un rapport d'erreurs, et reprise d'un brouillon.
Fichier d'exemple
Téléchargez un modèle prêt à l'emploi par module pour que votre fichier d'import ait les bonnes colonnes.
Export
Exportez les leads, affaires et contacts en CSV ou Excel, avec les champs choisis et les filtres en cours.
Historique des exports
Qui a exporté quoi et quand, avec le fichier à télécharger.
Automatisation et API#
Règles d'automatisation
Déclenchées à la création ou à la mise à jour d'un enregistrement, au changement de nom, de statut ou de propriétaire, ou au réengagement d'un lead.
Actions d'automatisation
Ajoutez notes ou tâches, gérez tags et propriétaires, archivez des leads, envoyez e-mail ou SMS, ou changez d'étape.
Webhooks
Envoyez les événements vers vos propres endpoints, avec signature, versionnage et journaux de livraison.
API REST publique
v1 et v2 pour les leads, affaires, entreprises, contacts, tâches et notes.
Intégrations#
Zapier
Connectez-vous à des milliers d'applications, avec les nouveaux leads, affaires et produits diffusés vers vos Zaps.
QuickBooks Online
Importe votre catalogue de produits, pousse clients et factures, et synchronise les paiements automatiquement.
Twilio
Envoyez des SMS via votre compte Twilio, avec le statut de livraison pour chaque message.
Telnyx
Envoyez des SMS via Telnyx comme fournisseur SMS alternatif, avec le statut de livraison pour chaque message.
Zoom
Générez automatiquement des salles Zoom pour les réunions en ligne, lien d'accès inclus dans chaque invitation.
Daily.co
Générez automatiquement des salles vidéo Daily.co pour les réunions en ligne.
Gmail
Connectez votre compte Gmail et gérez vos e-mails dans NeetoCRM.
NeetoForm
Les soumissions de formulaires créent des leads, avec les réponses affichées dans la chronologie.
NeetoCal
Partagez des liens de réservation préremplis depuis l'enregistrement, et les réservations créent des leads.
Équipe, rôles et permissions#
Membres d'équipe illimités
Ajoutez toute votre équipe, sans plafond sur le nombre de membres de votre espace de travail.
Rôles personnalisés
44 permissions granulaires couvrant tous les modules, des membres et affaires aux devis et factures.
Groupes
Regroupez les membres de l'équipe pour gérer l'accès et l'assignation depuis un seul endroit.
Édition groupée des membres
Mettez à jour plusieurs membres de l'équipe à la fois, rôles ou réglages changés en une seule action.
Scores utilisateur
Assignation des leads en tourniquet selon la charge de chaque commercial.
Réassignation des enregistrements
La désactivation d'un utilisateur réassigne ses enregistrements, pour que rien ne reste sans responsable.
Journaux d'audit
Un registre à l'échelle de l'organisation de qui a fait quoi et quand, prêt à être consulté.
Journal des modifications par enregistrement
Chaque modification de champ suivie sur un enregistrement, attribuée à un utilisateur ou à une source.
Sécurité et accès#
Connexion Google
Exigez de tous une connexion avec leur compte Google, un mot de passe de moins à gérer.
SSO
Authentification unique via votre fournisseur d'identité, pour un accès aligné sur votre politique interne.
Application d'authentification
Ajoutez une connexion à deux facteurs avec n'importe quelle application TOTP.
OTP à chaque connexion
Exigez un code à usage unique à chaque connexion pour la protection la plus stricte.
Restriction par IP
Limitez l'accès à l'espace de travail aux plages d'IP autorisées, comme votre bureau ou votre VPN.
Expiration des sessions
Les sessions expirent automatiquement, aucune connexion oubliée ne reste ouverte indéfiniment.
Chiffrement SSL
Chaque connexion est chiffrée en SSL, vos données clients sont protégées en transit.
Limites anti-spam et anti-abus
Des limites d'envoi horaires protègent votre délivrabilité et la réputation de votre domaine.
Espace de travail#
Domaine personnalisé
Exécutez le CRM sur votre propre domaine, votre équipe et vos clients voient votre marque dans l'URL.
Supprimer la marque Neeto
Passez l'espace de travail en marque blanche en retirant la marque Neeto de l'interface.
Favicon et nom personnalisés
Définissez votre favicon et le nom de l'espace de travail pour un CRM à votre image partout.
Espaces de travail multiples
Créez des espaces de travail séparés pour vos équipes ou activités et changez en un clic.
Plus de 25 langues
L'interface est disponible dans plus de 25 langues, chacun travaille dans la sienne.
Mode sombre
Passez l'interface en thème sombre, plus reposant pour les yeux lors des longues sessions.
Fuseau horaire
Chaque utilisateur a son propre fuseau horaire, avec une option pour en imposer un à toute l'organisation.
Raccourcis clavier
Déplacez-vous plus vite dans le CRM avec les raccourcis clavier.
NeetoCRM est
en compétition sur le prix
La plupart des entreprises facturent les utilisateurs et dépensent beaucoup en publicités Google pour en trouver davantage. NeetoCRM fait le contraire : nous maintenons les prix aussi bas que possible et croissons par le bouche-à-oreille, pas par des budgets publicitaires.
Philosophie de tarification
Rejoindre la Communauté Neeto
Rejoignez la Communauté Neeto pour suggérer des fonctionnalités, signaler des bugs, poser des questions, ou explorer comment d'autres utilisent les produits Neeto. Pensez à cette communauté comme votre ligne directe vers les personnes qui construisent Neeto et vers d'autres utilisateurs utilisant les outils Neeto pour construire des choses.
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