L'alternativa a ZohoCRM
più conveniente
Lead, trattative e contatti#
Lead
Acquisisci e gestisci i lead nella loro pipeline dedicata.
Trattative
Segui le opportunità di ricavo fino alla vittoria o alla perdita.
Contatti
Tieni ogni persona a cui vendi in archivio, con trattative, note e conversazioni collegate.
Aziende
Raggruppa contatti e trattative sotto un'organizzazione per vedere l'intera relazione a colpo d'occhio.
Conversione da lead a trattativa
Crea o riutilizza l'azienda e il contatto, e trasferisce tutta l'attività.
Tracciamento di vinte e perse
Segna le trattative come vinte o perse, con una vista salvata per ciascuna.
Etichetta nuovo
Evidenzia i record aggiunti di recente, così i nuovi lead e le nuove trattative spiccano in ogni lista.
Lead riattivati
Segnala un lead dormiente che torna attivo, così il team ricontatta finché l'interesse è fresco.
Tracciamento dell'inattività
Segnala i record non toccati per X giorni, con una soglia configurabile.
Tracciamento dell'origine
Etichetta ogni record in base all'origine: NeetoCRM, NeetoForm, NeetoCal, API, importazione, chiamata in entrata o email in entrata.
Acquisizione lead da NeetoForm
Gli invii dei moduli creano lead, con le risposte mostrate nella timeline.
Pipeline e viste#
Pipeline multiple
Pipeline separate per lead e trattative, quante ne servono.
Fasi personalizzate
Aggiungi, rinomina, riordina ed elimina le fasi per pipeline.
Viste bacheca e lista
Lavora in una bacheca Kanban o in una tabella, trascinando i record tra le fasi.
Tempo in fase
Mostra quanto tempo una trattativa è rimasta in ogni fase, per individuare quelle bloccate.
Viste salvate
Viste integrate con conteggi in tempo reale: aperti, archiviati, convertiti, nuovi, riattivati, inattivi, miei, vinti e persi.
Filtri e ricerca
Filtra per colonne di sistema e campi personalizzati, più la ricerca per parole chiave.
Colonne personalizzabili
Scegli quali colonne mostra ogni tabella. La selezione viene salvata separatamente per ciascuna.
Ordinamento
Ordina qualsiasi lista per qualsiasi colonna, campi personalizzati inclusi, in entrambe le direzioni.
Preventivi e fatture#
Preventivi
Crea un preventivo su una trattativa con righe di prodotto, quantità e prezzo unitario.
Aliquote fiscali per riga
Applica aliquote da una libreria fiscale centrale a ogni riga di un preventivo o di una fattura.
Sconti
Aggiungi uno sconto percentuale o fisso a livello di documento, riflesso automaticamente nei totali.
Numerazione personalizzata
Prefisso, suffisso, numero iniziale e riempimento con zeri per tipo di documento.
Generazione e anteprima PDF
Genera il preventivo o la fattura come PDF curato e controllalo in anteprima prima dell'invio.
Invio via email
Invia il preventivo o la fattura via email direttamente dalla trattativa, con il PDF allegato in automatico.
Link pubblico di accettazione e rifiuto
Il cliente apre un link condivisibile senza login e accetta o rifiuta.
Stati del preventivo
Creato, inviato, accettato, rifiutato, scaduto e convertito, con scadenza automatica.
Conversione da preventivo a fattura
Un solo clic copia cliente, righe, tasse, sconti e totali nella nuova fattura.
Fatture
Lo stesso motore dentro una trattativa, con stati da creata e inviata fino a pagata, scaduta e annullata.
Prodotti e valuta#
Catalogo prodotti
Nome, descrizione, codice, SKU, prezzo, tassa, scorte e flag attivo.
Prezzi dei prodotti
Imposta prezzo e valuta per ogni prodotto: le trattative li riprendono automaticamente.
Prodotti sulle trattative
Allega prodotti con quantità, e il valore della trattativa si ricalcola automaticamente.
Multivaluta
Tutte le valute sono supportate, con una valuta di base per workspace.
Formato delle valute
Controlla decimali, simbolo o codice, posizione e formato dei numeri, con anteprima in tempo reale.
Aliquote fiscali
Aliquote fiscali con nome applicate alle righe di preventivi e fatture.
Attività e riunioni#
Attività
Allega attività a qualsiasi lead, trattativa, contatto o azienda.
Tipi ed esiti delle attività
Tipi personalizzati, con esiti registrati al completamento.
Priorità e stato
Priorità da bassa a urgente, con stati di incompleta, completata e scaduta.
Promemoria
Un promemoria via email prima della scadenza, per utente.
Riepilogo giornaliero
Un'email giornaliera con le attività scadute e in arrivo all'ora che scegli.
Notifica di completamento
Avvisa chi ha creato l'attività quando qualcun altro la completa.
Vista calendario
Guarda le attività distribuite su un calendario invece che in una lista: le giornate piene si notano subito.
Azioni in blocco sulle attività
Aggiorna o elimina molte attività in un colpo solo invece di modificarle una alla volta.
Riunioni online e in presenza
Pianifica con i partecipanti e genera automaticamente una stanza per la riunione.
Inviti alle riunioni
I partecipanti ricevono un'email con orario, luogo e link di accesso, reinviata se l'orario cambia.
Rilevamento delle sovrapposizioni
Ti avvisa quando una riunione si sovrappone a un'altra già in agenda.
Link di prenotazione NeetoCal
Condividi un link di prenotazione con i campi precompilati dal record, e le prenotazioni creano lead.
Comunicazione#
Invia email dal CRM
Scrivi, rispondi e fai follow-up senza lasciare il record, con il thread salvato sulla timeline.
Il tuo provider email
Invia tramite Gmail, Outlook, SMTP o il servizio di NeetoCRM, così le email partono dal tuo dominio.
Dominio di invio personalizzato
Configura i record DKIM e DNS con verifica guidata, così le email partono dal tuo dominio.
Sincronizzazione Gmail
Collega il tuo account Gmail e gestisci le tue email dentro NeetoCRM.
Modelli di email
Modelli riutilizzabili con variabili di unione e invio di prova.
Firme email
Più firme per utente. Scegli una predefinita o una per email.
Tracciamento delle aperture
Guarda quando un'email è stata aperta la prima volta e quante volte.
Email BCC intelligenti
Ogni record ha il proprio indirizzo: metti in copia nascosta o inoltra, e l'email finisce sul record.
Email BCC del workspace
Un indirizzo che trasforma un'email in arrivo in un nuovo lead.
Crea lead o trattativa da un'email
Trasforma un'email in arrivo in un lead o una trattativa in un passaggio, con il messaggio salvato sul record.
Thread email e visibilità
I messaggi si raggruppano in thread, e ognuno può essere privato o pubblico.
SMS
Invia SMS da qualsiasi record, tramite Twilio o Telnyx, con lo stato di consegna.
Modelli di SMS
Salva modelli di SMS riutilizzabili con variabili, così i messaggi ricorrenti partono in pochi secondi.
Chiamate
Chiama con un clic da qualsiasi record, con ogni chiamata registrata. Il fornitore è configurato dal team Neeto.
Note con menzioni
Note in testo ricco, e menzionare un collega gli invia un'email.
Allegati
Carica file su qualsiasi lead, trattativa, contatto o azienda e tienili sulla sua timeline.
Personalizzazione#
Campi personalizzati
12 tipi di campo, dal testo, menu a tendina e selezione multipla fino a data, denaro e riferimento.
Campi di riferimento
Collega un record a un'altra azienda, contatto, trattativa, lead o prodotto.
Gruppi di campi
Organizza i campi personalizzati in sezioni con nome, riordinabili secondo il modo di lavorare del team.
Campi obbligatori
Rendi i campi obbligatori, opzionalmente solo in determinate fasi della pipeline.
Mostra alla creazione
Scegli quali campi compaiono nel modulo di creazione, tenendolo corto per un inserimento rapido.
Tassonomia
Rinomina lead, trattativa, contatto, azienda, prodotto, riunione, vinta e persa con il tuo vocabolario.
Tag
Tag per modulo con creazione, rinomina, eliminazione e unione.
Attivazione delle funzionalità
Attiva o disattiva interi moduli per il workspace, così il CRM mostra solo ciò che usi.
Azioni in blocco#
Aggiornamento in blocco
Proprietario, fase, stato, tag, valore, dati di contatto e qualsiasi campo personalizzato.
Eliminazione e archiviazione in blocco
Rimuovi o archivia molti record in una volta e tieni pulita la pipeline senza clic ripetitivi.
Conversione in blocco
Converti molti lead in trattative in un colpo solo, ognuno con il flusso di conversione completo.
Email e SMS in blocco
Raggiungi molti record in una volta via email o SMS, invece di inviare uno alla volta.
Seleziona tutto ciò che corrisponde a un filtro
Agisci sull'intero insieme filtrato, non solo sulla pagina visibile.
Importazione ed esportazione#
Importazione CSV ed Excel
Importa lead, trattative, contatti e prodotti da file CSV o Excel con un percorso guidato.
Mappatura dei campi
Mappa le colonne sui campi, inclusi quelli personalizzati, con suggerimenti automatici approssimati, e crea nuovi campi durante l'importazione.
Rilevamento dei duplicati
Confronta per nome o per il tuo insieme di campi, poi salta, unisci o crea.
Cronologia delle importazioni
Stato, conteggi di creati, uniti, saltati e non validi, un report degli errori, e ripresa di una bozza.
File di esempio
Scarica un modello pronto per ogni modulo, così il file di importazione ha le colonne giuste.
Esportazione
Esporta lead, trattative e contatti in CSV o Excel, con i campi scelti e i filtri correnti.
Cronologia delle esportazioni
Chi ha esportato cosa e quando, con il file da scaricare.
Automazione e API#
Regole di automazione
Si attivano alla creazione o all'aggiornamento di un record, al cambio di nome, stato o proprietario, o alla riattivazione di un lead.
Azioni di automazione
Aggiungi note o attività, gestisci tag e proprietari, archivia lead, invia email o SMS, o sposta la fase.
Webhook
Invia gli eventi ai tuoi endpoint, con firma, versionamento e log di consegna.
API REST pubblica
v1 e v2 per lead, trattative, aziende, contatti, attività e note.
Integrazioni#
Zapier
Collegati a migliaia di app, con nuovi lead, trattative e prodotti trasmessi ai tuoi Zap.
QuickBooks Online
Importa il catalogo prodotti, invia clienti e fatture, e sincronizza i pagamenti automaticamente.
Twilio
Invia SMS tramite il tuo account Twilio, con lo stato di consegna per ogni messaggio.
Telnyx
Invia SMS tramite Telnyx come provider SMS alternativo, con lo stato di consegna per ogni messaggio.
Zoom
Genera automaticamente stanze Zoom per le riunioni online, con il link incluso in ogni invito.
Daily.co
Genera automaticamente stanze video Daily.co per le riunioni online.
Gmail
Collega il tuo account Gmail e gestisci le tue email dentro NeetoCRM.
NeetoForm
Gli invii dei moduli creano lead, con le risposte mostrate nella timeline.
NeetoCal
Condividi link di prenotazione precompilati dal record, e le prenotazioni creano lead.
Team, ruoli e permessi#
Membri del team illimitati
Aggiungi tutto il tuo team, senza limiti al numero di membri nel tuo workspace.
Ruoli personalizzati
44 permessi granulari su tutti i moduli, dai membri e le trattative ai preventivi e alle fatture.
Gruppi
Raggruppa i membri del team per gestire accesso e assegnazione da un unico posto.
Modifica in blocco dei membri
Aggiorna più membri del team in una volta, cambiando ruoli o impostazioni con una sola azione.
Punteggi utente
Assegnazione dei lead a rotazione in base al carico di ogni commerciale.
Riassegnazione dei record
Disattivando un utente, i suoi record vengono riassegnati, così nulla resta senza responsabile.
Log di audit
Un registro a livello di organizzazione di chi ha fatto cosa e quando, pronto da consultare.
Cronologia modifiche per record
Ogni modifica tracciata di un campo su un record, attribuita a un utente o a un'origine.
Sicurezza e accesso#
Accesso con Google
Richiedi a tutti l'accesso con il proprio account Google: una password in meno da gestire.
SSO
Single sign-on con il tuo provider di identità, così l'accesso segue la policy aziendale.
App di autenticazione
Aggiungi l'accesso a due fattori con qualsiasi app di autenticazione TOTP.
OTP a ogni accesso
Richiedi un codice monouso a ogni accesso per la protezione più rigorosa.
Restrizione IP
Limita l'accesso al workspace agli intervalli IP consentiti, come l'ufficio o la VPN.
Scadenza delle sessioni
Le sessioni scadono automaticamente, così gli accessi incustoditi non restano mai aperti.
Crittografia SSL
Ogni connessione è crittografata con SSL, proteggendo i dati dei clienti in transito.
Limiti anti-spam e anti-abuso
I limiti di invio orari proteggono la deliverability e la reputazione del tuo dominio.
Workspace#
Dominio personalizzato
Esegui il CRM sul tuo dominio, così team e clienti vedono il tuo brand nell'URL.
Rimuovi il branding Neeto
Rendi il workspace white-label rimuovendo il branding Neeto dall'interfaccia.
Favicon e nome personalizzati
Imposta favicon e nome del workspace, così il CRM rispecchia ovunque il tuo brand.
Workspace multipli
Crea workspace separati per team o attività diverse e passa dall'uno all'altro con un clic.
Oltre 25 lingue
L'interfaccia è disponibile in oltre 25 lingue, così ognuno lavora nella propria.
Modalità scura
Passa l'interfaccia a un tema scuro, più riposante per gli occhi nelle sessioni lunghe.
Fuso orario
Ogni utente ha il proprio fuso orario, con l'opzione di imporne uno a tutta l'organizzazione.
Scorciatoie da tastiera
Muoviti più velocemente nel CRM con le scorciatoie da tastiera.
NeetoCRM sta
competendo sul prezzo
La maggior parte delle aziende fa pagare gli utenti e spende molto in pubblicità su Google per trovare di più. NeetoCRM fa il contrario: manteniamo i prezzi il più bassi possibile e cresciamo attraverso il passaparola, non con budget pubblicitari.
Filosofia dei Prezzi
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