Met NeetoCRM importeer je leads vanuit een CSV- of Excel-bestand, zodat overstappen vanuit spreadsheets of een ander CRM niet betekent dat je gegevens opnieuw moet intypen. Upload een bestand met kopteksten in de eerste rij en koppel elke kolom aan een leadveld, zoals leadnaam, contactnaam, bedrijf, e-mail of telefoon. Maak aangepaste velden aan voor kolommen zonder match, of negeer kolommen die je niet nodig hebt.
Een voorbeeld toont de eerste drie records als leads, zodat je de koppeling kunt controleren. Duplicaatdetectie kan automatisch naam, e-mail en telefoon gebruiken, of een veld dat je zelf kiest, en duplicaten kunnen worden samengevoegd, overgeslagen of aangemaakt. Imports draaien op de achtergrond, en de pagina met importgeschiedenis toont de status van elke import.