Najbardziej przystępna
alternatywa dla ZohoCRM
Leady, transakcje i kontakty#
Leady
Pozyskuj leady i prowadź je przez ich własny pipeline, od pierwszego kontaktu po konwersję.
Transakcje
Śledź szanse sprzedażowe aż do wygranej lub przegranej.
Kontakty
Miej w rejestrze każdą osobę, której sprzedajesz, wraz z transakcjami, notatkami i rozmowami.
Firmy
Grupuj kontakty i transakcje pod jedną organizacją, aby widzieć całą relację na pierwszy rzut oka.
Konwersja leada w transakcję
Tworzy lub wykorzystuje istniejącą firmę i kontakt oraz przenosi całą aktywność.
Śledzenie wygranych i przegranych
Oznaczaj transakcje jako wygrane lub przegrane, z zapisanym widokiem dla każdej.
Etykieta nowości
Wyróżnia niedawno dodane rekordy, dzięki czemu nowe leady i transakcje rzucają się w oczy na każdej liście.
Ponownie zaangażowane leady
Oznacza uśpionego leada, który wraca do życia, aby zespół zadziałał, póki zainteresowanie jest świeże.
Śledzenie braku aktywności
Oznacza rekordy nietknięte przez X dni, z konfigurowalnym progiem.
Śledzenie źródła
Oznacza każdy rekord według pochodzenia: NeetoCRM, NeetoForm, NeetoCal, API, import, połączenie przychodzące lub przychodząca poczta.
Pozyskiwanie leadów z NeetoForm
Przesłane formularze tworzą leady, a odpowiedzi są widoczne na osi czasu.
Pipeline'y i widoki#
Wiele pipeline'ów
Osobne pipeline'y dla leadów i transakcji, tyle, ile potrzebujesz.
Niestandardowe etapy
Dodawaj, zmieniaj nazwy, przestawiaj i usuwaj etapy w każdym pipelinie.
Widok tablicy i listy
Pracuj na tablicy Kanban lub w tabeli, przeciągając rekordy między etapami.
Czas w etapie
Pokazuje, jak długo transakcja pozostaje w każdym etapie, aby łatwo wychwycić te, które utknęły.
Zapisane widoki
Wbudowane widoki z licznikami na żywo: otwarte, zarchiwizowane, skonwertowane, nowe, ponownie zaangażowane, nieaktywne, moje, wygrane i przegrane.
Filtry i wyszukiwanie
Filtruj po kolumnach systemowych i polach niestandardowych, plus wyszukiwanie po słowach kluczowych.
Konfigurowalne kolumny
Wybierz, które kolumny pokazuje każda tabela. Twój wybór zapisuje się osobno dla każdej z nich.
Sortowanie
Sortuj każdą listę po dowolnej kolumnie, także po polach niestandardowych, w obu kierunkach.
Oferty i faktury#
Oferty
Twórz ofertę na transakcji z pozycjami produktów, ilością i ceną jednostkową.
Stawki podatku dla pozycji
Stosuj stawki podatku z centralnej biblioteki do każdej pozycji oferty lub faktury.
Rabaty
Dodaj rabat procentowy lub kwotowy na poziomie dokumentu, automatycznie uwzględniany w sumach.
Niestandardowa numeracja
Prefiks, sufiks, numer początkowy i uzupełnianie zerami dla każdego typu dokumentu.
Generowanie i podgląd PDF
Generuj ofertę lub fakturę jako dopracowany PDF i sprawdź podgląd przed wysyłką.
Wysyłka e-mailem
Wyślij ofertę lub fakturę e-mailem prosto z transakcji, z automatycznie załączonym PDF-em.
Publiczny link akceptacji i odrzucenia
Klient otwiera udostępniony link bez logowania i akceptuje lub odrzuca.
Statusy ofert
Utworzona, wysłana, zaakceptowana, odrzucona, wygasła i skonwertowana, z automatycznym wygasaniem.
Konwersja oferty w fakturę
Jedno kliknięcie kopiuje klienta, pozycje, podatki, rabaty i sumy.
Faktury
Ten sam mechanizm wewnątrz transakcji, ze statusami od utworzonej i wysłanej po opłaconą, zaległą i anulowaną.
Produkty i waluta#
Katalog produktów
Nazwa, opis, kod, SKU, cena, podatek, stan magazynowy i flaga aktywności.
Ceny produktów
Ustal cenę i walutę dla każdego produktu, a transakcje przejmą je automatycznie.
Produkty w transakcjach
Dołączaj produkty z ilością, a wartość transakcji przelicza się automatycznie.
Wielowalutowość
Obsługiwane są wszystkie waluty, z walutą bazową przestrzeni roboczej.
Formatowanie walut
Kontroluj miejsca dziesiętne, symbol lub kod, pozycję i format liczb, z podglądem na żywo.
Stawki podatkowe
Nazwane stawki podatkowe stosowane do pozycji ofert i faktur.
Zadania i spotkania#
Zadania
Dołączaj zadania do dowolnego leada, transakcji, kontaktu lub firmy.
Typy i wyniki zadań
Niestandardowe typy, z wynikami rejestrowanymi przy ukończeniu.
Priorytet i status
Od niskiego po pilny. Nieukończone, ukończone lub zaległe.
Przypomnienia
Przypomnienie e-mail przed terminem, dla każdego użytkownika.
Codzienne podsumowanie
Codzienny e-mail z zaległymi i nadchodzącymi zadaniami o wybranej porze.
Powiadomienie o ukończeniu
Powiadamia twórcę zadania, gdy ktoś inny je ukończy, więc nic nie umyka uwadze.
Widok kalendarza
Oglądaj zadania rozłożone w kalendarzu zamiast na liście, aby zajęte dni były widoczne od razu.
Zbiorcze akcje na zadaniach
Aktualizuj lub usuwaj wiele zadań naraz, zamiast edytować je pojedynczo.
Spotkania online i offline
Planuj z uczestnikami i automatycznie generuj pokój spotkania.
Zaproszenia na spotkania
Uczestnicy otrzymują e-mail z godziną, miejscem i linkiem dołączenia, wysyłany ponownie przy zmianie terminu.
Wykrywanie kolizji
Ostrzega, gdy spotkanie koliduje z innym, które już masz w kalendarzu.
Linki rezerwacji NeetoCal
Udostępnij link rezerwacji z polami wypełnionymi z rekordu, a rezerwacje tworzą leady.
Komunikacja#
Wysyłanie e-maili z CRM
Pisz, odpowiadaj i kontynuuj wątki bez opuszczania rekordu; korespondencja zostaje na osi czasu.
Twój własny dostawca poczty
Wysyłaj przez Gmail, Outlook, SMTP lub usługę NeetoCRM, aby poczta wychodziła z Twojej domeny.
Niestandardowa domena wysyłkowa
Skonfiguruj rekordy DKIM i DNS z prowadzoną weryfikacją, aby poczta wychodziła z Twojej domeny.
Synchronizacja z Gmail
Połącz konto Gmail i obsługuj pocztę wewnątrz NeetoCRM.
Szablony e-maili
Szablony wielokrotnego użytku ze zmiennymi i wysyłką testową.
Podpisy e-mail
Wiele podpisów na użytkownika. Wybierz domyślny lub inny dla każdego e-maila.
Śledzenie otwarć e-maili
Zobacz, kiedy e-mail został otwarty po raz pierwszy i ile razy.
Inteligentne wiadomości BCC
Każdy rekord ma własny adres: dodaj go w BCC lub przekaż wiadomość, a e-mail trafi do rekordu.
Adres BCC przestrzeni roboczej
Jeden adres, który zamienia przychodzący e-mail w nowego leada.
Tworzenie leada lub transakcji z e-maila
Zamień przychodzący e-mail w leada lub transakcję jednym krokiem; wiadomość zostaje w rekordzie.
Wątki e-mail i widoczność
Wiadomości grupują się w wątki, a każdy może być prywatny lub publiczny.
SMS
Wysyłaj SMS-y z dowolnego rekordu, przez Twilio lub Telnyx, ze statusem doręczenia.
Szablony SMS
Zapisuj szablony SMS wielokrotnego użytku ze zmiennymi, aby typowe wiadomości wysyłać w sekundy.
Połączenia
Dzwoń jednym kliknięciem z dowolnego rekordu; każde połączenie jest rejestrowane. Dostawcę konfiguruje zespół Neeto.
Notatki ze wzmiankami
Notatki z formatowaniem, a wzmianka o koledze wysyła mu e-mail.
Załączniki
Przesyłaj pliki do dowolnego leada, transakcji, kontaktu lub firmy i trzymaj je na osi czasu.
Personalizacja#
Pola niestandardowe
12 typów pól, od tekstu, listy rozwijanej i wielokrotnego wyboru po datę, kwotę i odnośnik.
Pola odnośników
Powiąż rekord z inną firmą, kontaktem, transakcją, leadem lub produktem.
Grupy pól
Porządkuj pola niestandardowe w nazwane sekcje, które ułożysz tak, jak pracuje Twój zespół.
Pola wymagane
Ustaw pola jako obowiązkowe, opcjonalnie tylko na wybranych etapach pipeline'u.
Widoczność przy tworzeniu
Wybierz, które pola pojawiają się w formularzu tworzenia, i zachowaj go krótkim dla szybkiego wpisywania.
Taksonomia
Zmień nazwy: lead, transakcja, kontakt, firma, produkt, spotkanie, wygrana i przegrana na własne słownictwo.
Tagi
Tagi per moduł z tworzeniem, zmianą nazwy, usuwaniem i scalaniem.
Przełączniki funkcji
Włączaj lub wyłączaj całe moduły w swojej przestrzeni roboczej.
Akcje zbiorcze#
Zbiorcza aktualizacja
Właściciel, etap, status, tagi, wartość, dane kontaktowe i dowolne pole niestandardowe.
Zbiorcze usuwanie i archiwizacja
Usuwaj lub archiwizuj wiele rekordów naraz i utrzymuj porządek w pipelinie bez żmudnego klikania.
Zbiorcza konwersja
Konwertuj wiele leadów w transakcje za jednym razem, każdy z pełnym przebiegiem konwersji.
Zbiorczy e-mail i SMS
Docieraj do wielu rekordów naraz przez e-mail lub SMS, zamiast wysyłać pojedynczo.
Zaznaczanie wszystkiego pasującego do filtra
Działaj na całym przefiltrowanym zbiorze, nie tylko na widocznej stronie.
Import i eksport#
Import CSV i Excel
Importuj leady, transakcje, kontakty i produkty z plików CSV lub Excel w prowadzonym procesie.
Mapowanie pól
Mapuj kolumny na pola, w tym niestandardowe, z przybliżonymi podpowiedziami, i twórz nowe pola w trakcie importu.
Wykrywanie duplikatów
Dopasowuj po nazwie lub własnym zestawie pól, a następnie pomiń, scal lub utwórz.
Historia importów
Status, liczniki utworzonych, scalonych, pominiętych i nieprawidłowych, raport błędów oraz wznawianie wersji roboczej.
Plik przykładowy
Pobierz gotowy szablon dla każdego modułu, aby plik importu miał właściwe kolumny.
Eksport
Eksportuj leady, transakcje i kontakty do CSV lub Excela, z wybranymi polami i bieżącymi filtrami.
Historia eksportów
Zobacz, kto co i kiedy wyeksportował, z wygenerowanym plikiem gotowym do pobrania.
Automatyzacja i API#
Reguły automatyzacji
Wyzwalane przy utworzeniu lub aktualizacji rekordu, zmianie nazwy, statusu lub właściciela, albo ponownym zaangażowaniu leada.
Akcje automatyzacji
Dodawaj notatki lub zadania, zarządzaj tagami i właścicielami, archiwizuj leady, wysyłaj e-mail lub SMS, albo zmieniaj etap.
Webhooki
Wysyłaj zdarzenia do własnych endpointów, z podpisywaniem, wersjonowaniem i logami doręczeń.
Publiczne API REST
v1 i v2 dla leadów, transakcji, firm, kontaktów, zadań i notatek.
Integracje#
Zapier
Łącz się z tysiącami aplikacji, a nowe leady, transakcje i produkty trafiają do Twoich Zapów.
QuickBooks Online
Importuje katalog produktów, przesyła klientów i faktury oraz automatycznie synchronizuje płatności.
Twilio
Wysyłaj SMS-y przez swoje konto Twilio, ze statusem doręczenia dla każdej wiadomości.
Telnyx
Wysyłaj SMS-y przez Telnyx jako alternatywnego dostawcę SMS, ze statusem doręczenia dla każdej wiadomości.
Zoom
Automatycznie generuj pokoje Zoom do spotkań online, z linkiem dołączenia w każdym zaproszeniu.
Daily.co
Automatycznie generuj pokoje wideo Daily.co do spotkań online.
Gmail
Połącz konto Gmail i obsługuj pocztę wewnątrz NeetoCRM.
NeetoForm
Przesłane formularze tworzą leady, a odpowiedzi są widoczne na osi czasu.
NeetoCal
Udostępniaj linki rezerwacji wypełnione danymi z rekordu, a rezerwacje tworzą leady.
Zespół, role i uprawnienia#
Nieograniczona liczba członków zespołu
Dodaj cały zespół, bez limitu liczby członków w Twojej przestrzeni roboczej.
Niestandardowe role
44 szczegółowe uprawnienia obejmujące wszystkie moduły, od członków i transakcji po oferty i faktury.
Grupy
Łącz członków zespołu w grupy i zarządzaj dostępem oraz przydzielaniem w jednym miejscu.
Zbiorcza edycja członków
Aktualizuj kilku członków zespołu naraz, zmieniając role lub ustawienia jedną akcją.
Punktacja użytkowników
Przydzielanie leadów w trybie round-robin na podstawie obciążenia każdego handlowca.
Przepisywanie rekordów
Dezaktywacja użytkownika przepisuje jego rekordy, aby nic nie zostało bez właściciela.
Dzienniki audytu
Ogólnofirmowy rejestr tego, kto co i kiedy zrobił, zawsze gotowy do wglądu.
Dziennik zmian rekordu
Każda śledzona zmiana pola w rekordzie, przypisana użytkownikowi lub źródłu.
Bezpieczeństwo i dostęp#
Logowanie przez Google
Wymagaj od wszystkich logowania kontem Google, o jedno hasło mniej do zarządzania.
SSO
Jednokrotne logowanie przez Twojego dostawcę tożsamości, aby dostęp podążał za polityką firmy.
Aplikacja uwierzytelniająca
Dodaj logowanie dwuskładnikowe z dowolną aplikacją uwierzytelniającą TOTP.
OTP przy każdym logowaniu
Wymagaj jednorazowego kodu przy każdym logowaniu dla najściślejszej ochrony.
Ograniczenie IP
Ogranicz dostęp do przestrzeni roboczej do dozwolonych zakresów IP, np. biura lub VPN.
Wygasanie sesji
Sesje wygasają automatycznie, więc pozostawione logowania nigdy nie zostają otwarte na zawsze.
Szyfrowanie SSL
Każde połączenie jest szyfrowane SSL, chroniąc dane Twoich klientów w drodze.
Limity antyspamowe
Godzinowe limity wysyłki chronią dostarczalność i reputację Twojej domeny.
Przestrzeń robocza#
Własna domena
Uruchom CRM na własnej domenie, aby zespół i klienci widzieli Twoją markę w adresie.
Usuń branding Neeto
Nadaj przestrzeni roboczej charakter white-label, usuwając branding Neeto z interfejsu.
Własny favicon i nazwa
Ustaw własny favicon i nazwę przestrzeni roboczej, aby CRM wszędzie pasował do Twojej marki.
Wiele przestrzeni roboczych
Twórz osobne przestrzenie robocze dla różnych zespołów lub firm i przełączaj się jednym kliknięciem.
Ponad 25 języków
Interfejs jest dostępny w ponad 25 językach, więc każdy pracuje w swoim.
Tryb ciemny
Przełącz interfejs na ciemny motyw, przyjemniejszy dla oczu podczas długiej pracy.
Strefa czasowa
Każdy użytkownik ma własną strefę czasową, z opcją zablokowania jednej dla całej organizacji.
Skróty klawiszowe
Poruszaj się po CRM szybciej dzięki skrótom klawiszowym.
NeetoCRM konkurował
na cenach
Większość firm pobiera opłaty od użytkowników i dużo wydaje na reklamy Google, aby znaleźć więcej. NeetoCRM robi odwrotnie - utrzymujemy ceny na najniższym możliwym poziomie i rozwijamy się przez pocztę pantoflową, a nie budżety reklamowe.
Filozofia cenowa
Dołącz do Neeto
Społeczności
Dołącz do społeczności Neeto, aby sugerować funkcje, zgłaszać błędy, zadawać pytania lub odkrywać, jak inni korzystają z produktów Neeto. Pomyśl o tej społeczności jako o bezpośredniej linii do ludzi budujących Neeto oraz do innych użytkowników korzystających z narzędzi Neeto do budowania rzeczy.
Dołącz teraz