As regras de automação do NeetoCRM monitoram eventos em leads e negócios, verificam as condições que você define e executam ações automaticamente. As regras podem ser acionadas quando um registro é criado ou atualizado, ou quando o nome, o status ou o responsável dele muda. As regras de leads também podem ser acionadas quando um lead é reengajado a partir de uma origem repetida ou de uma segunda origem.
As condições podem verificar nome, responsável, status, tags, origem ou pipeline. As ações incluem adicionar notas, tarefas ou tags, atribuir responsáveis e enviar e-mails ou SMS a partir de modelos preenchidos com o nome do contato e da empresa. As regras de leads podem arquivar leads, e as regras de negócios podem mover negócios para outro pipeline ou estágio.
As regras são executadas sempre que o evento acontece, então uma regra pode ser montada para agir uma única vez. Por exemplo, envie um e-mail de follow-up quando um negócio receber uma tag e remova essa tag na mesma regra. A lista de regras mostra quantas vezes cada regra foi executada, e um botão liga ou desliga a regra.