O NeetoCRM permite importar leads de um arquivo CSV ou Excel, então migrar de planilhas ou de outro CRM não significa redigitar dados. Envie um arquivo com cabeçalhos na primeira linha e mapeie cada coluna para um campo do lead, como nome do lead, nome do contato, empresa, e-mail ou telefone. Crie campos personalizados para colunas sem correspondência ou ignore as colunas de que você não precisa.
Uma prévia mostra os três primeiros registros como leads para que você confirme o mapeamento. A detecção de duplicatas pode usar nome, e-mail e telefone automaticamente, ou um campo que você escolher, e as duplicatas podem ser mescladas, ignoradas ou criadas. As importações são executadas em segundo plano, e a página de histórico de importações mostra o status de cada uma.