Automatisierungsregeln in NeetoCRM überwachen Ereignisse bei Leads und Deals, prüfen die von Ihnen festgelegten Bedingungen und führen automatisch Aktionen aus. Regeln können auslösen, wenn ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird oder sich sein Name, Status oder Inhaber ändert. Lead-Regeln können außerdem greifen, wenn ein Lead über eine wiederholte oder zweite Quelle reaktiviert wird.
Bedingungen können Name, Inhaber, Status, Tags, Quelle oder Pipeline prüfen. Zu den Aktionen gehören das Hinzufügen von Notizen, Aufgaben oder Tags, das Zuweisen von Inhabern sowie das Senden von E-Mails oder SMS aus Vorlagen, die mit dem Namen des Kontakts und des Unternehmens befüllt werden. Lead-Regeln können Leads archivieren, und Deal-Regeln können Deals in eine andere Pipeline oder Phase verschieben.
Regeln werden jedes Mal ausgeführt, wenn ihr Ereignis eintritt, daher lässt sich eine Regel so aufbauen, dass sie nur einmal greift. Senden Sie zum Beispiel eine Follow-up-E-Mail, wenn ein Deal einen Tag erhält, und entfernen Sie diesen Tag in derselben Regel wieder. Die Regelliste zeigt, wie oft jede Regel ausgeführt wurde, und ein Schalter aktiviert oder deaktiviert sie.