Mit Massenaktionen in NeetoCRM aktualisieren Sie viele Leads oder Deals auf einmal, statt jeden Datensatz einzeln zu bearbeiten. Wählen Sie Leads aus, um Tags hinzuzufügen, den Inhaber zu übertragen, sie in Deals umzuwandeln, SMS oder E-Mails zu senden, sie zu archivieren oder zu löschen, alles in einem Schritt.
Bei Deals umfassen Massenaktionen das Hinzufügen von Tags, das Übertragen des Inhabers, das Aktualisieren des Status, das Verschieben in eine andere Pipeline oder Phase sowie das Löschen. Vertriebsleiter nutzen das, um die Kunden eines ausscheidenden Vertriebsmitarbeiters neu zuzuweisen, Leads von einer aktuellen Veranstaltung zu taggen oder nach einem Pipeline-Review veraltete Deals zu bereinigen. So werden aus stundenlangen Einzeländerungen wenige Klicks.