Mit NeetoCRM importieren Sie Leads aus einer CSV- oder Excel-Datei, sodass der Umstieg von Tabellen oder einem anderen CRM kein erneutes Abtippen bedeutet. Laden Sie eine Datei mit Überschriften in der ersten Zeile hoch und ordnen Sie dann jede Spalte einem Lead-Feld zu, etwa Lead-Name, Kontaktname, Unternehmen, E-Mail oder Telefon. Legen Sie für Spalten ohne Entsprechung benutzerdefinierte Felder an oder ignorieren Sie Spalten, die Sie nicht brauchen.
Eine Vorschau zeigt die ersten drei Datensätze als Leads, damit Sie die Zuordnung bestätigen können. Die Dublettenerkennung kann automatisch Name, E-Mail und Telefon nutzen oder ein Feld Ihrer Wahl, und Dubletten lassen sich zusammenführen, überspringen oder neu anlegen. Importe laufen im Hintergrund, und die Seite mit dem Importverlauf zeigt den Status jedes Imports.