Mit benutzerdefinierten Rollen in NeetoCRM steuern Sie, was jedes Teammitglied in Ihrem CRM-Workspace sehen und tun kann. Eine Rolle ist ein benannter Satz von Berechtigungen, und jedem Mitglied wird eine Rolle zugewiesen. Die Rolle Admin hat vollen Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen, während andere Rollen auf das beschränkt werden können, was die jeweilige Tätigkeit erfordert.
Admins erstellen eine Rolle unter Admin Panel, Roles, geben ihr einen Namen und wählen ihre Berechtigungen aus. Eine Rolle für Vertriebsmitarbeiter kann etwa die tägliche Arbeit in der Pipeline abdecken, während die Einstellungen den Admins vorbehalten bleiben. Werden die Berechtigungen einer Rolle später geändert, gilt das für alle Benutzer mit dieser Rolle, sodass Zugriffsänderungen für ein ganzes Team an einer Stelle erfolgen.