Mit E-Mail-Vorlagen in NeetoCRM speichern Sie Betreff und Text von Nachrichten, die Ihr Vertriebsteam häufig verschickt. Vorlagen werden in der gesamten Organisation geteilt, sodass jeder Vertriebsmitarbeiter für Vorstellungen, Follow-ups und Angebote dieselben freigegebenen Formulierungen nutzt, statt sie jedes Mal neu zu schreiben.
Admins fügen Vorlagen im Admin panel hinzu, bearbeiten, löschen und aktivieren sie. Beim Verfassen einer E-Mail an einen Lead, Deal oder Kontakt wählen Vertriebsmitarbeiter eine beliebige aktive Vorlage und können sie vor dem Senden bearbeiten, um eine persönliche Note hinzuzufügen. Variablen im Vorlagentext übernehmen Details aus dem Datensatz, etwa den Namen des Kontakts, sodass jede E-Mail wirkt, als wäre sie für genau diesen Empfänger geschrieben.