Mit NeetoCRM wandeln Sie Leads in Deals um, sobald sich ein Interessent auf ein strukturiertes Verkaufsgespräch einlässt. Bei der Umwandlung werden alle Interaktionen vom Lead auf den neuen Deal übertragen, sodass keine Notizen, Aufgaben oder erfasste Kommunikation verloren gehen und der Deal mit vollständigem Kontext startet.
Vertriebsmitarbeiter können einen einzelnen Lead auf seiner Detailseite umwandeln oder im Leads-Dashboard mehrere Leads auswählen und sie gemeinsam per Massenaktion umwandeln. In beiden Fällen öffnet sich das Formular Convert to deal, vorausgefüllt mit den Angaben des Leads, und Sie können vor dem Speichern alles anpassen. So bleibt die frühe Akquise von Ihrer aktiven Pipeline getrennt, während die Übergabe zwischen beiden schnell und vollständig gelingt.