Les règles d'automatisation de NeetoCRM surveillent les événements sur les leads et les affaires, vérifient les conditions que vous définissez et exécutent des actions automatiquement. Les règles peuvent se déclencher à la création ou à la mise à jour d'une fiche, ou lorsque son nom, son statut ou son responsable change. Les règles de leads peuvent aussi se déclencher lorsqu'un lead est réengagé depuis une source répétée ou une deuxième source.
Les conditions peuvent porter sur le nom, le responsable, le statut, les tags, la source ou le pipeline. Les actions incluent l'ajout de notes, de tâches ou de tags, l'attribution d'un responsable et l'envoi d'e-mails ou de SMS à partir de modèles, complétés avec le nom du contact et de l'entreprise. Les règles de leads peuvent archiver des leads, et les règles d'affaires peuvent déplacer des affaires vers un autre pipeline ou une autre étape.
Les règles s'exécutent chaque fois que leur événement se produit : une règle peut donc être conçue pour n'agir qu'une fois. Par exemple, envoyez un e-mail de relance lorsqu'une affaire reçoit un tag, puis retirez ce tag dans la même règle. La liste des règles indique combien de fois chaque règle s'est exécutée, et un interrupteur permet de l'activer ou de la désactiver.