NeetoCRM vous permet d'importer des leads depuis un fichier CSV ou Excel : quitter vos tableurs ou un autre CRM ne vous oblige pas à tout ressaisir. Importez un fichier dont la première ligne contient les en-têtes, puis associez chaque colonne à un champ de lead comme le nom du lead, le nom du contact, l'entreprise, l'e-mail ou le téléphone. Créez des champs personnalisés pour les colonnes sans correspondance, ou ignorez celles dont vous n'avez pas besoin.
Un aperçu affiche les trois premiers enregistrements sous forme de leads pour que vous puissiez valider le mappage. La détection des doublons peut s'appuyer automatiquement sur le nom, l'e-mail et le téléphone, ou sur un champ de votre choix, et les doublons peuvent être fusionnés, ignorés ou créés. Les imports s'exécutent en arrière-plan, et la page d'historique des imports indique le statut de chacun.