La gestion des tâches de NeetoCRM aide les équipes commerciales à planifier leurs relances et activités pour que rien ne leur échappe. Créez une tâche avec ses détails et une date d'échéance, par exemple rappeler un lead dans deux jours, et elle rejoint votre liste de tâches en attente où vous voyez ce qui arrive ensuite.
Le créateur d'une tâche en est le responsable par défaut, et vous pouvez la réassigner à un collègue. Les types intégrés comme follow-up et meeting côtoient les types personnalisés que vous ajoutez, comme call. Consignez les résultats avec des issues comme Interested ou No Response, ou définissez les vôtres. Trois vues organisent le travail : My Pending Tasks, All Tasks et My Completed Tasks, avec les tâches en retard affichées en premier.