Reguły automatyzacji w NeetoCRM obserwują zdarzenia dotyczące leadów i transakcji, sprawdzają ustawione przez Ciebie warunki i automatycznie wykonują akcje. Reguły mogą się uruchamiać, gdy rekord zostanie utworzony lub zaktualizowany albo gdy zmieni się jego nazwa, status lub właściciel. Reguły dla leadów mogą też działać, gdy lead zostanie ponownie zaangażowany z powtórnego lub drugiego źródła.
Warunki mogą sprawdzać nazwę, właściciela, status, tagi, źródło lub pipeline. Akcje obejmują dodawanie notatek, zadań lub tagów, przypisywanie właścicieli oraz wysyłanie e-maili lub SMS na podstawie szablonów, uzupełnionych nazwą kontaktu i firmy. Reguły dla leadów mogą archiwizować leady, a reguły dla transakcji mogą przenosić transakcje do innego pipeline'u lub etapu.
Reguły uruchamiają się za każdym razem, gdy wystąpi ich zdarzenie, więc regułę można zbudować tak, aby zadziałała tylko raz. Na przykład wyślij e-mail z przypomnieniem, gdy transakcja otrzyma tag, a następnie usuń ten tag w tej samej regule. Lista reguł pokazuje, ile razy każda reguła została uruchomiona, a przełącznik pozwala ją włączyć lub wyłączyć.