NeetoCRM pozwala utworzyć leada w CRM z e-maila bez ręcznego przepisywania danych. Otwórz zsynchronizowany e-mail lub wiadomość powiązaną z istniejącym leadem lub transakcją, kliknij Assign lead/deal i wybierz Add new lead/deal. W przypadku nowych leadów NeetoCRM wykrywa dane w wiadomości i wstępnie wypełnia formularz tworzenia leada.
Potencjalni klienci często najpierw piszą e-maila, a transakcja nierzadko nabiera kształtu w długim wątku e-mailowym. Powiązanie tego e-maila z leadem lub transakcją zatrzymuje rozmowę w rekordzie, więc cały zespół sprzedaży widzi, co zostało omówione. Handlowcy sprawdzają wstępnie wypełnione dane leada i zapisują je. Nowe transakcje wprowadza się za pomocą formularza transakcji.