Pola niestandardowe w NeetoCRM pozwalają śledzić dane specyficzne dla Twojej firmy w leadach, transakcjach, firmach, kontaktach i produktach. Wybierz typ pola, zdecyduj, czy ma być widoczne w formularzu tworzenia, i oznacz je jako wymagane. W przypadku leadów i transakcji możesz ustawić pole jako wymagane dopiero od określonych etapów pipeline'u.
Powiązane pola można organizować w grupy, które na stronie szczegółów rekordu są wyświetlane jako zwijane sekcje. Na przykład pola NIP i Numer rejestrowy mogą znaleźć się razem w grupie Zgodność z przepisami. Administratorzy mogą zmieniać kolejność grup i pól, wyszukiwać po nazwie pola oraz zmieniać nazwy grup lub je usuwać.
Zmiany można bezpiecznie wprowadzać w miarę rozwoju Twojego procesu. Usunięcie grupy przenosi jej pola do sekcji Ungrouped, więc żadne pole ani wartość nie zostaną utracone. Zanim usuniesz pole, NeetoCRM pokaże, ile rekordów zawiera dla niego wartość, więc wiesz dokładnie, co zostanie usunięte.