Szablony e-maili w NeetoCRM pozwalają zapisać temat i treść wiadomości, które Twój zespół sprzedaży wysyła najczęściej. Szablony są wspólne dla całej organizacji, więc każdy handlowiec używa tych samych zatwierdzonych sformułowań w wiadomościach wprowadzających, przypomnieniach i ofertach, zamiast za każdym razem pisać je od nowa.
Administratorzy dodają, edytują, usuwają i aktywują szablony w panelu administracyjnym. Podczas pisania e-maila do leada, transakcji lub kontaktu handlowcy wybierają dowolny aktywny szablon i mogą go zmienić przed wysłaniem, aby nadać wiadomości osobisty charakter. Zmienne w treści szablonu pobierają dane z rekordu, na przykład imię i nazwisko kontaktu, więc każdy e-mail brzmi tak, jakby został napisany dla tego konkretnego odbiorcy.